李玄立志炼丹，想救百姓病苦，因为阴错阳差，失去自己原有身体，而得到 叫化子的残躯，在 太上老 君点拨下，他结合这一副残躯，继续行医救人，最后名列仙班，成为 八仙中的 铁拐李。

廖大琛是个土豪，平日以乡绅自居，但干的是开设赌坊欺男霸女的勾当，他常常伪装成善人，蒙骗所有人，包括八仙之一的‘钟离权’，却遭精明的‘吕洞宾’识穿，于是师徒两个人，一搭一档，以其人之道，还至其人。

吕洞宾游历人间，村子闹饥荒村民刨草根果腹，贪得无厌的县令却在府中鸡鸭鱼肉，吕仙便展开了施法教训贪官县令。

本片以抗日战争为背景，讲述了1941年， 八路军侦查连连长于天洪带领行动小队， 经历艰难险阻，营救困于敌营内部的重要 人物，最后却发现此人是当年带兵血洗自 己家乡的国军连长，因为他掌握着日军重 要的军