十七岁的桐山零（河西健吾 配音）是一名将棋棋士，悲惨的童年遭遇让他自幼便失去了家人，这么多年来一直背负着沉重的记忆独自生活，长此以往，零已经习惯了压抑自己的感情，在心房周围筑起了无法撼动的高墙。某日，

人人都有不愿对他人露出的一面。　　这是一个情报战的年代，全球各国都全力参与其中，表面上却不动声色。　　东国和西国已陷入冷战长达十多年。“黄昏”是一名顶尖间谍，隶属西国专门对付东国的情报局

这里是空中漂浮着众多岛屿的空之世界。在信奉神秘的岛屿“赛克汀瑟”上生活的少年格兰，以及会说话的羽蜥碧，某天，遇见了谜之美少女——露莉亚。露莉亚，是从企图以强大的军事力量支配这个空之世界的军事国家艾尔斯

一之濑花名（近藤玲奈 配音）刚刚从初中毕业，即将来到新的学校开始美好的高中生活。花名的个性有些内向害羞，因此十分担心自己在新的环境中是否能够顺利的交到朋友。离开了父母和熟悉的故乡，花名来到了名为“手鞠