大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随

本片利用唱花儿的形式讲述了一对男女青年贯穿一辈子的凄美爱情故事……

京剧名旦余佩秋在丈夫楚伯平被抓去台湾后，诞下一女，由于担心女儿楚楚的出身，她让结拜姐妹王彩凤冒名顶替收养了楚楚。由于对余佩秋的猜忌与歧视，京剧团团长路明在将楚楚偷偷带到城里医院验血时，将楚楚丢失。