1950年代，北方某农村。黄土屯土地贫瘠十年九旱，农业社成立后，吴大成（王琪 饰）任社主任兼支书，他决心带领乡亲们打井抗旱，改变家乡面貌。村里坏人钱三泰（李保罗 饰）趁机搞破坏，使大成的努力前功尽弃，

清朝末年，才二十出头的“我”（石挥 饰）就失业了，多亏邻居巡警赵大爷的帮助，我也当上了一名巡警，也就是人们常说的“臭脚巡”。从这绰号您就知道，这个差事不好干。况且那些年兵荒马乱，民不聊生，清政府、军阀

菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十几年的儿子——三儿。三儿现在已经是田副局长田刚。几经周折，父子终于见面。但老耕却发现田刚并不是三儿

“飞刀华”是杂术艺人华少杰的艺名，幼年父母双亡，由于受地主和他儿子牛耀祖的虐待而逃走，后被义胜班班主李中义收为义子，学得一手飞刀绝 。抗日战争胜利后牛摇身一变成了国民党侦缉处长，同时对华进行报复，