1910年代，我国西部边陲，鸦片交易猖獗。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，收买至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖命，汤姆许以重金并从妓院赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私

清末，同盟会在各地秘密发展会员，许多武林英豪都加入了，清廷也暗里派出杀手到处侦缉革命党人。在洪家集，来了一个自称是浪迹江湖的林杰。武林前辈洪盛看他是个豪杰就收留了他。在洪盛为武昌起义押送筹集资金的路上