取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）

1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注

马云是马姓裴满氏家族的最后一代贵族，因其第十三房姨太所生之子［马十三］天生力大无穷，生惹是非，被马云忍痛送往武馆“无双馆”学习攻守之道。　　殊不知，一个方寸之地的无双馆竟是一个卧虎藏龙之地，马十三不光