以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其

清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬

本片为刘家良自导自演，倪匡编剧，由刘家辉饰少年黄飞鸿，陈观泰饰陆阿采另有武打明星汪禹与李丽丽合演，故事描述黄祺英为洪熙官师弟陆阿采的弟子，为怕其儿飞鸿学武闯祸，拒传授武功给儿子，后飞鸿的武学热忱感动了

白眉道人（罗烈 饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰 饰）幸运的逃过一劫，过着

惠珍在九龙塘富商宋达当看护，思荷发现宋达对惠珍有所喜爱，与齐仲商谈早日换另一新人。某夜小偷入宋宅行劫，宋达见到危急关头上前，保护惠珍，最后二人打走小偷，惠珍因宋达救之有所感动，以身相许，及后宋达愿收她