三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平，因意外杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇，投靠师傅的师兄宋丰年。　　宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情

为逃避做隋珠公主的驸马，“天下第一纨绔”的北椋世子徐凤年（张若昀 饰）在父亲徐骁（胡军 饰）的安排下褪去锦衣华服，初进江湖，和马夫老黄苦中作乐，结识了众多江湖人士。　　三年游历归来，韬光养晦的徐凤年

这是一个人族和羽族共存的世界，两个迥异的种族在经历了漫长的战争之后终于迎来了短暂而又脆弱的和平时期，然而，羽族赖以为生的星流花粉日渐稀少，使得羽族势力日渐孱弱，与此同时，人族暗地里制造了天空城想要制衡

1936年12月，震惊中外的西安事变爆发，为逼蒋抗日，国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华（李卓霖 饰）被同学宁鹏飞（夏添 饰）泄露地下党身份，招致当局厉查，冉的未婚妻石莉（章雯淇 饰）

故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此