1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日

俄罗斯黑帮头目伊琳娜（凯特·温丝莱特 饰）唆使一批腐败的警察进行了一起完美的银行抢劫行动，由于几人均身处警界内部，反侦察能力极强，因此想要查出案件的真相几乎是不可能的事情。然

27年前，孟买毒品泛滥，毒品贩子哈里·乔普拉甚至纵火烧死博里瓦里17名警察，致使警察地位一落千丈。　　中央为了重振警界形象，派个人能力极强且暴躁的阿迪亚·阿鲁萨兰担任孟买警察专员。阿迪亚上任后，重拳整

故事发生在70年代的宝莱坞，奥姆（沙鲁克·罕 饰）是一位大红大紫的演员，一次拍戏中，向来天不怕地不怕的他发现自己居然害怕火。在熊熊燃烧的火焰之前，奥姆想起了自己前世的记忆。