一名单亲妈妈（塔拉吉· ·汉森 . 饰）过着困顿的日子，生活混乱失序，甚至无意间成为罪案嫌疑犯。她本就对人性失望，而现在要想脱离困境，唯一的转机却是要对身边的人付出信任。

温蒂为了救回被掳走的弟弟麦可，不惜踏入「邪恶彼得潘」的血腥炼狱。她在那里还遇见了被毒品腐蚀、形容枯槁的小叮当。温蒂将要面对的不仅仅是扭曲的童话，还有那令人窒息的恐怖真相。

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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。