本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽

大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙

杨春香和江谢祖情投意合，虽分隔两地，却无碍感情。兄耀祖为弟着想，修好木桥，定名为二郎以作纪念。因战乱失散，兄弟投靠姨丈。十年后，香为养母于街头卖艺，引起恶霸贾二爷垂涎，香拒被侵犯，贾感不甘。香被母迫嫁