在阿富汗内战前的背景下，尽管苏莱娅（共产党人）和西玛（保守派）的生活选择截然不同，她们仍然保持着一生的友谊。当苏莱娅成为执政的共产党的一员时，西玛则参与了圣战组织以捍卫穆斯林的价值观。

单亲爸爸泰勒仍沉浸在丧妻的悲痛之中，他女儿所画的黑暗怪物却似乎活了过来，跑到现实世界破坏他们的小镇...。

　　& ; & ;

尼科的梦想要实现了！他和他的父亲可以成为圣诞老人驯鹿队的一员。然后突然斯特拉出现了，想要占有他的位置。虽然他们都在争夺这个位置，但他们也成了朋友。但是，圣诞节前一天，雪橇被偷了！圣诞节有被取消的危险，

一种名为“美人”的疾病病毒大肆传播，这种病毒会让人变美，但却足以致命。搭档德鲁和卡拉奉命调查该病毒，同时要躲避腐败官员和雇佣兵的追捕。