马尼拉爆发了一场毒品暴力战争，一个臭名昭著的治安敢死队招募了一个名为托托的孤儿。很快，孤儿托托与该组织的女头领伊玛尔之间形成了情同母子的亲密关系。除开敢死队的特殊身份，伊玛尔平时还是一个除害虫者。然而

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1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 饰）以一名人类银行家的肉

一位婚姻出现问题的作家遇到了他的文学偶像，他的邻居。他很快就开始与他偶像的女儿发生了关系。但当他们的秘密被发现后，更多的启示还没有爆发出来

一名年輕浪子開始全力追求新鄰居的女兒，他原本的生活因此跟著翻天覆地。