两个最好的女孩朋友和一个年轻人踏上了自我发现的旅程。一路上，随着他们探索自己的性欲，他们的联系不断加深。

一名单亲妈妈（塔拉吉· ·汉森 . 饰）过着困顿的日子，生活混乱失序，甚至无意间成为罪案嫌疑犯。她本就对人性失望，而现在要想脱离困境，唯一的转机却是要对身边的人付出信任。

故事开始于遥远的1642年，士兵约翰（尼可拉·科斯特-瓦尔道 - 饰）跟随着军队在荷兰驻扎，在此期间，他意外地救下了一位印第安女郎，为了报答约翰的救命之恩，女郎

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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。